募集10亿资金主要用于高速公路项目

■来源《嘉兴日报》 记者 康行远  实习生邵婧彦  通讯员 闾肇刚

本报讯 记者昨天从嘉通集团获悉，其下属的嘉兴市高等级公路投资有限公司通过中国银行间市场交易商协会申报的非公开定向发行债务融资（即私募债券）获得批准注册
，并将于近日完成发行。这标志着嘉兴市国资公司首只、目前最大额度的私募债券成功发行。该债券期限为3年
，发行规模10亿元
，票面年利率为6%左右
，低于同期银行贷款利率。据悉，募集资金将主要用于在建的嘉绍、嘉萧高速公路项目
。

10亿元资金即将募集到位

据介绍，嘉通集团下属的嘉兴市高等级公路投资有限公司此次发行的3年期10亿元私募债券
，为我市首只国企私募债券，发行票面年利率为6%左右，浙商银行为本次发行主承销商
。经浙商银行的承销和推介，国内有4家优质投资机构参与认购，共募集资金10亿元。业内人士认为，嘉兴市高等级公路投资有限公司所从事的高速公路建设项目，以及嘉兴优越的豪门国际区位优势和企业良好的发展前景，是他们选择投资该公司私募债券的主要原因


。

据悉，私募债主要面向在中国境内注册为有限责任公司和股份有限公司的中小微型企业，但同时也可以向符合要求的大中型企业发行
。按照法定程序，以非公开方式发行
，约定在一定期限内还本付息
。与其他融资产品相比，私募债的优势和特点是发行额度不受企业净资产约束
，由承销商直接制定方案，以非公开方式定向发行，发行规模、期限可根据发行企业经营收益和资金需求情况设定。资金用途灵活
，既可以用于基础设施项目建设
，也可以用于偿还银行贷款和经营性流动资金补充
。另外发行程序相对简单，注册发行速度快也是一大优势，私募债注册采用备案制，一般情况从受理到完成备案仅需10个工作日。

“这对于我们来说更加符合融资需求，大大拓宽了融资渠道
，也缓解了企业的融资压力，对优化财务结构意义重大。”据嘉通集团资本营运部相关负责人介绍，本次发行的10亿元私募债券与同期银行贷款相比
，可直接降低财务成本1000万元左右
，若与同期信托贷款相比
，节约财务成本更加可观。

助力我市高速公路项目推进　　

嘉通集团相关负责人称，募集的资金将用于置换原来融资成本较高的项目借贷和在建的嘉绍、嘉萧北接线高速公路工程项目
。

据悉，嘉绍跨江通道被称为“杭州湾第二通道”，起自我市沪杭高速和乍嘉苏高速交叉处的南湖枢纽


，全长69.462公里，其关键性工程嘉绍大桥已于今年2月3日实现贯通
。其中，嘉绍通道北接线全长43.3公里，概算投资53亿元
，目前基本完成路面铺设及绿色工程，整个工程已处于扫尾阶段，有望于今年7月通车
。另外，嘉萧通道及北接线工程也在快速推进中
，力争一期工程今年实现通车。

“近几年我市豪门国际基础设施项目建设任务很重，资金需求巨大，我们在市委、市政府及有关部门的大力支持下，不断探索适应企业自身发展的融资新途径，在积极推进各类票据融资的同时，努力实施保险资金债权投资、企业债务重组、资产证券化等融资方案，破解资金短缺的困境。”嘉通集团相关负责人称，该公司将进一步把握机遇，创新融资模式，切实有效优化财务结构

，降低融资成本
，推动我市豪门国际基础设施建设。